Consulenza finanziaria e patrimoniale per famiglie e imprenditori con patrimoni rilevanti orientati al lungo termine
Consulenza Evoluta e Pianificazione Patrimoniale
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Analisi approfondita del patrimonio familiare e aziendale.
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Progettazione di strategie personalizzate per la protezione, valorizzazione e trasferimento del patrimonio.
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Supporto nella pianificazione successoria e ottimizzazione fiscale.
Protezione del Patrimonio
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Soluzioni assicurative per la tutela del capitale e la gestione dei rischi familiari e aziendali.
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Piani di previdenza integrativa e gestione delle passività.
Gestione degli Investimenti
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Costruzione di portafogli su misura, con attenzione a investimenti ESG e strategie multi-asset.
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Accesso a soluzioni di investimento alternative.
Servizi Fiduciari e Pianificazione Successoria
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Gestione di patrimoni attraverso fiduciaria di primo livello.
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Supporto nella creazione di strutture fiduciarie per la protezione e il trasferimento del patrimonio.
Consulenza per Imprenditori e Aziende
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Strategie di successione aziendale e passaggio generazionale.
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Soluzioni di investimento a medio/lungo termine della liquidità aziendale.
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Protezione assicurativa dei Key-Man, per tutelare la continuità dell'azienda.
Accesso a Servizi Esclusivi
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Spazi fisici esclusivi per incontri e consulenze personalizzate.
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Accesso a eventi e iniziative riservate per clienti HNWI.
Questi servizi sono resi disponibili attraverso il programma dedicato ai Grandi Patrimoni, che offre un ecosistema di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze della clientela con elevate disponibilità patrimoniali. L'approccio integrato consente di offrire un'esperienza di gestione patrimoniale personalizzata, combinando la consulenza del Consulente Finanziario con il supporto dei team specialistici di Wealth Management, Investment Banking e della Fiduciaria.
