CHI SONO

Ogni patrimonio racconta una storia; il mio compito è custodirla, valorizzarla e trasmetterla alle generazioni future.

 

Sono un consulente finanziario e patrimoniale con oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario, maturata prima in Intesa Sanpaolo e, dal 2016, in Banca Mediolanum.

Il mio lavoro è dedicato a famiglie e imprenditori che desiderano gestire, proteggere e valorizzare il proprio patrimonio con un approccio personalizzato, riservato e di lungo periodo.

 

La mia esperienza

Dal 1989 al 2016 ho ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aree di Intesa Sanpaolo, occupandomi sia della gestione di portafogli complessi sia della guida di filiali in Friuli-Venezia Giulia.
Dal 2016 sono entrato in Banca Mediolanum come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, scegliendo di mettere a disposizione dei clienti un approccio che va oltre la logica di sportello: una consulenza continuativa, costruita intorno alle esigenze specifiche di ogni famiglia e impresa.
 

Il mio approccio

Ogni cliente ha esigenze uniche.
Il mio obiettivo è trasformarle in un percorso di pianificazione patrimoniale solido e sostenibile, che tenga conto di:

• protezione e trasmissione del patrimonio familiare,

• crescita equilibrata degli investimenti,

• tutela dei rischi,

• continuità generazionale e aziendale.

 

Grazie al supporto dei team specialistici e alle mie competenze maturate in oltre tre decenni, accompagno i clienti nelle scelte più complesse con riservatezza, metodo e una visione di lungo termine.

 

Missione

Essere un punto di riferimento stabile e affidabile per famiglie e imprese, aiutandole a:

• consolidare e sviluppare il proprio patrimonio,

• proteggere i propri cari dalle incertezze del futuro,

• costruire piani di successione ordinati e sicuri,

• affrontare con serenità un contesto finanziario sempre più complesso.

Carriera

• 1988: Diploma in Ragioneria e Perito commerciale con il massimo dei voti

• 1989 - 2016: ruoli commerciali e direzionali in diverse filiali e sedi centrali di Intesa SanPaolo

• 2002 - 2004: Master Banking e Financial Diploma – ABI formazione

• Dal 2016: Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Iscritto all’albo dei consulenti finanziari al n. 621 del 27/11/2014
Iscritto al RUI sez. E al n. E000509592 del 08/01/2015